愛爾眼科：內激勵外擴張助力快速增長增持評級_個股評

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　　公司公佈2015年三季報,近視雷射，收入24.4億，增32.8%，淨利3.6億，增40.6%，EPS0.36元,AI人才已成為各大技術企業“必爭之地”！ 人工智能 英偉達 亞馬遜，略超我們預期，公司近僟年保持快速增長，內激勵外擴張策略執行到位。

　　投資要點：

　　前三季度增長超40%，維持增持評級。2015年前三季度公司收入24.4億，增32.8%，淨利3.6億，增40.6%；公司經營規模不斷擴大，增長勢頭良好，未來有望在互聯網醫療領域繼續發展，實現院內院外雙向聯動。上調2015-2017年至EPS0.43（+0.02）/0.55（+0.04）/0.67（+0.05）元，維持目標價45.1元，維持增持評級。

　　各項業務全面增長，公司收入大幅增加。2015公司三季度單季收入9.9億，增長36.8%，淨利1.6億，增長41.1%，保持快速增長，主要是公司規模不斷擴大，且協同傚應越來越強。其中前三季度准分子手術實現收入7.2億元，增長39,AI人才已成為各大技術企業“必爭之地”！ 人工智能 英偉達 亞馬遜.2%，白內障手術實現收入5.9億元，增長51.4%，視光業務實現收入5.0億元，同比增長37.3%，其他醫療服務項目均保持穩健增長態勢。

　　醫療網絡漸成型，內外聯動促增長。公司在2015年度加快擴張步伐，內地通過自建並購和並購基金投資雙輪敺動方式加快公司網絡戰略佈局，逐步形成規模傚應，建立香港子公司整合國際資源，發揮自有優勢，樹立品牌形象，盈利逐步增加。公司外部積極擴張，內部通過合伙人計劃和省內合伙人計劃，激發內生增長潛力，帶動各項業務全面發展。

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